Les étapes suivantes sont bien connues, et propres à n'importe quel Mercator Client Serveur :
- Installation de SQL Server 2000, SQL Server 2005, MSDE ou SQL Server Express sur la machine faisant office de serveur (cfr 0000000640f.html pour l'installation de MSDE)
- Installation de l'environnement Mercator sur le serveur et sur chacun des postes clients (depuis le CD d'installation ou depuis le lien suivant environnement-de-mercator-legacy-et-aruba.html )
- Copier des fichiers depuis le CD d'installation sur le serveur
- Démarrer TOOLS.EXE qui se trouve dans le répertoire principal de Mercator. Ce programme va demander de localiser le répertoire des données (par défaut \DATA)
- Initialisation de la base de données et migration des données vers SQL Server via le menu "SQL Server"(cfr mise-en-route-d-un-mercator-sql-server.html. )
- Une fois la migration terminée, démarrer MERCATOR.EXE
- Indiquer les coordonnées de l'entreprise via le menu "Outils / Identification"
Vous disposez maintenant d'un Mercator opérationnel. Les étapes ci-dessous doivent être effectuées afin d'avoir un Mercator correctement paramétré.
Si vous devez effectuer une récupération de données vers Mercator Comptabilité, cette récupération doit être effectuée avant quelconque encodage ou création d'exercice dans Mercator
Si vous n'avez pas de récupération à effectuer, veillez à effectuer les étapes ci-dessous. Vous trouverez de plus amples explications sur ces 3 étapes dans la rubrique " Initialisation d'un nouveau dossier " du manuel utilisateur :
- Charger le plan comptable
- Importer le jeu de codes tva appropriés (installation-des-codes-tva-de-mercator.html )
- Définir correctement les comptes automatiques dans Outils/options/comptabilité (centralisateurs, compte courant tva, etc)
- Initialiser le premier exercice via le menu Comptabilité/exercices comptables/Initialiser 1ier exercice
- Création des journaux (via Outil/séquences/comptabilité)
- Effectuer le test d'unicité du dl_id à partir du tools
Si votre Mercator Comptabilité n'est pas une comptabilité autonome mais un ERP, veillez à effectuer également les étapes suivantes :
- indiquer dans les séquences de ventes et d'achats de la gestion commerciale le journal de comptabilité vers lequel la centralisation doit être effectuée (Outils/séquences/vente ou achat, champ "journal compta")
- définir les comptes de vente au niveau des articles
- Si les paiements doivent être centralisés, indiquer les comptes de virements internes appropriés dans Outils/séquence/vente dans l'onglet paiement