Nouveautés 10.10 dans les actions du CRM

1

Outil audit : suivre les modifications de zones choisies au sein d'une action

Votre action du CRM a été dessinée sur mesure pour vos besoins. Elle comporte toute une série de champs permettant d'encoder ou afficher des informations. 

Sur les zones de votre choix, vous pouvez demander d'activer l'audit. Cet outil vous permet de retrouver la liste des modifications apportées sur le contenu, leur auteur ainsi que la date et l'heure de leur intervention. 

Dans certains cas, un petit bouton vous permettra même de reprendre une valeur au choix, parmi celles modifiées.

En savoir plus : Suivi des modifications dans les actions du CRM

Note : l'audit est aussi activable sur d'autres écrans de Mercator (les documents de la gestion commerciale, les signalétiques clients, articles, contacts, ...)

2

Mettre en sommeil des modèles d'action obsolètes

Votre métier évolue au fil du temps. Certains modèles d'action, utilisés par le passé, peuvent devenir obsolètes. 

Vous souhaitez donc qu'ils ne soient plus proposés lorsque vous créez une nouvelle action mais par contre, il ne faut pas les supprimer. Ces modèles permettent de revisualiser les anciennes actions selon leur canevas ou comportement du passé. 

Mettez en sommeil ces actions via Outils > Paramètres > Modèles Actions : cochez ou non la case "Désactivé". 

3

Pour les développeurs : raccourcis dans le ruban

Via le point de menu Gestion > Tâches, il est possible de consulter toutes les tâches en cours. Ensuite, l'utilisateur peut ajouter des filtres via le clic-droit pour affiner la visualisation des tâches listées.

Le développeur peut à présent déposer, dans le ruban de Mercator par exemple, un raccourci permettant d'ouvrir cet écran avec un filtre directement appliqué. L'utilisateur gagne ainsi une étape.

En savoir plus : Ouvrir la liste des tâches du CRM avec un filtrage actif