Nieuw in 10.10 CRM-acties

1

Audit tool: bijhouden van wijzigingen in geselecteerde gebieden binnen een actie

Uw CRM-actie is afgestemd op uw behoeften. Hij bevat een reeks velden voor het coderen of weergeven van informatie.

Op de zones van uw keuze kunt u vragen om de audit te activeren. Met dit hulpmiddel kunt u de lijst vinden van de wijzigingen die in de inhoud zijn aangebracht, hun auteur en de datum en het tijdstip van hun interventie.

In sommige gevallen kunt u met een klein knopje zelfs een waarde naar keuze terugnemen, tussen de gewijzigde waarden.

Lees meer : Controleren van wijzigingen in acties uit de CRM

Opmerking: de auditing kan ook geactiveerd worden op andere Mercator schermen (documenten voor verkoopbeheer, klant-, artikel- en contactdetails, enz.)

2

Verouderde actiemodellen laten rusten

Uw werk verandert na verloop van tijd. Bepaalde actiemodellen uit het verleden kunnen verouderd worden.

U wilt niet dat ze worden voorgesteld wanneer u een nieuwe actie aanmaakt, maar u wilt ze ook niet verwijderen. Met deze sjablonen kunt u oude acties opnieuw bekijken op basis van hun gedrag in het verleden.

Demp deze acties via Tools > Opties > Acties modellen: vink het vakje "Rustend" aan of uit.

3

Voor ontwikkelaars : snelkoppelingen in het lint

Via het menu-item Beheer > Taken is het mogelijk om alle huidige taken te bekijken. Vervolgens kan de gebruiker via rechtermuisknop filters toevoegen om de weergave van de opgesomde taken te verfijnen.

De ontwikkelaar kan nu bijvoorbeeld in het Mercator-lint een snelkoppeling plaatsen om dit scherm te openen met een direct toegepast filter. Dit bespaart de gebruiker een stap.

Lees meer : Open de CRM-takenlijst met actieve filtering