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Liste: Clients pour lesquels aucun document n'a été enregistré depuis un certain délai

0000002809     -      08/05/2018

Pour installer ce document :

  • Dézipper le fichier ZIP ci-inclus dans le répertoire principal de Mercator
  • Relancer Mercator pour installer la nouvelle liste (installation rapide)
Le document est accessible via le menu "Clients / Documents".

Il reprend la liste des clients pour lesquels aucun document n'a été encodé en gestion commerciale et/ou en comptabilité depuis un délai sélectionné préalablement.
Au niveau de la gestion commerciale, la vérification se fait aussi bien sur la zone "Client" que "Client de livraison".
Si le module CRM est installé, il vérifie également les actions attachées aux clients.
Ce rapport tient compte du filtre éventuellement actif sur les fiches clients.

Dans le modèle du rapport, les délais sont indiqués à titre d'exemple et peuvent être adaptés en fonction du besoin.
La liste des délais est accessible via la "Liste 1" des choix déroulants.
Il est important de respecter la syntaxe et notamment, à la fin de chaque ligne, indiquer la traduction du libellé entre "/*" et "*/". Celle-ci apparaîtra dans le titre du document.

Exemple du résultat obtenu (format PDF) : 2809C Clients sans document.pdf

Dans le fichier se trouve un deuxième fichier statx dont le nom se termine par XLSX. Il s'agit du même traitement des données mais dont le résultat est exporté vers Excel (à la place de l'imprimante).

Mots clés : RGPD



A télécharger : 0000002809.zip (19 Kb - 07/05/2018)