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Liste: Contacts pour lesquels aucun document n'a été enregistré depuis un certain délai

0000002814     -      08/05/2018

Pour installer ce document :

  • Dézipper le fichier ZIP ci-inclus dans le répertoire principal de Mercator
  • Relancer Mercator pour installer la nouvelle liste (installation rapide)
Le document est accessible via le menu "Contacts / Documents".

Il reprend la liste des contacts pour lesquels aucun document n'a été encodé en gestion commerciale depuis un délai sélectionné préalablement.
Si le module CRM est installé, il vérifie également les actions attachées aux contacts.
Ce rapport tient compte du filtre éventuellement actif sur les fiches contacts.

Dans le modèle du rapport, les délais sont indiqués à titre d'exemple et peuvent être adaptés en fonction du besoin.
La liste des délais est accessible via la "Liste 1" des choix déroulants.
Il est important de respecter la syntaxe et notamment, à la fin de chaque ligne, indiquer la traduction du libellé entre "/*" et "*/". Celle-ci apparaîtra dans le titre du document.

Exemple du résultat obtenu (format PDF) : 2814T Contacts sans document.pdf

Dans le fichier ci-dessous se trouve un deuxième fichier statx dont le nom se termine par XLSX. Il s'agit du même traitement des données mais dont le résultat est exporté vers Excel (à la place de l'imprimante).

Mots clés : RGPD



A télécharger : 0000002814.zip (21 Kb - 14/05/2018)