1. Compte par défaut dans les fiches clients et fournisseurs
Si les comptes par défaut sont définis au niveau des fiches clients et fournisseurs, ces comptes ne devront pas être saisis lors de l'encodage d'écritures de vente ou d'achat. Ces comptes se définissent dans l'onglet "Complément" des fiches signalétiques indiquées.
2. Code TVA par défaut dans les comptes généraux
Si les codes TVA sont définis au niveau des comptes généraux utilisés dans les ventes et les achats, alors ils ne devront pas être saisis lors de l'encodage d'écritures de vente ou d'achat. De plus, Mercator connaissant d'avance le taux de TVA à utiliser, la répartition base + TVA pourrait être immédiatement effectuée par Mercator.
Ces codes peuvent être définis pour chacun de régimes.
3. Utilisation des raccourcis dans les déroulants
Dans les déroulants de sélection de compte (général, client, fournisseur), la pression de la touche correspond à la première lettre du libellé du type de compte, le sélectionne automatiquement et passe le focus dans la zone suivante. (G, C, F)
Au clavier numérique, les touches 1, 2 et 3 ont respectivement le même comportement.
Dans les zones numériques précédant une sélection de signe "débit-crédit", la pression de la touche D sélectionne "Débit" dans la zone suivante ; la pression de la touche C sélectionne "Crédit" dans la zone suivante.
4. Utilisation de la touche ENTER
Dans les écritures comptables, la touche ENTER doit être privilégiée pour passer de zone en zone.
Au niveau de l'écran d'encodage de chaque séquence, il est possible de déterminer sur quelle zone le curseur doit s'arrêter.
5. Lettrage direct sans saisie du montant
Dans toute écriture comptable, une fois un compte lettrable sélectionné, on peut directement presser CTRL-L pour demander l'écran de lettrage. Une fois la sélection des contreparties effectuées dans cet écran, le montant dans la ligne en cours de l'écriture comptable est automatiquement saisi.
6. Recherche de compte
Si, dans une grille de saisie d'une écriture, aucun compte n'est encodé, CTRL-T permettra de rechercher rapidement une contrepartie. Une fois cette contrepartie sélectionnée, le type de compte, le compte et le montant seront automatiquement saisis.
Si le montant est encodé au préalable dans la grille de saisie, alors la recherche est par défaut limitée à ce montant.
7. Bouclage
Pour les encodages d'écritures de type "Frais Généraux", qui se font en série, il est conseillé de cocher "Bouclage sur séquence" dans l'onglet "Général" de la séquence correspondante. Ainsi, la validation d'un document enchaîne automatiquement avec l'écriture suivante. Par défaut, la période et la date de l'écriture précédente seront proposées.
8. Gestion des dates hors période
Si Mercator détecte un conflit entre la date et la période d'une écriture comptable, il va proposer une boîte de dialogue. Celle-ci offre une option "Adapter". En fonction de sa valeur précédente, la date sera adaptée, soit au premier jour de la période (date précédente antérieure au début de période), soit au dernier jour de cette période (date précédente ultérieure à la fin de période).
9. Utilisation des raccourcis standards de Mercator et de Windows
Le chapitre "Ergonomie de Mercator" du manuel apporte des éléments essentiels permettant de maîtriser parfaitement l'interface. Singulièrement, nous retenons les raccourcis suivants :
- Le bouton "V vert" valide l'écran en cours et correspond à la touche "END" ou "FIN".
- Les 4 boutons de navigation permettent de parcourir le fichier actif en atteignant respectivement :
- la première fiche (CTRL-SHIFT flèche gauche);
- la fiche précédente (CTRL flèche gauche);
- la fiche suivante (CTRL flèche droite);
- la dernière fiche (CTRL-SHIFT flèche droite).
- Dans les champs de type "Date", lorsque la zone est entièrement sélectionnée,
- la touche + augmente la date d'un jour,
- tandis que la touche - la décrémente d'un jour;
- cliquer sur le bouton "Déroulant" permet d'afficher le calendrier.
- Dans la colonne "Compte" de la grille de saisie d'une écriture comptable, les raccourcis suivants apportent la modification indiquée sur la ligne précédente :
- montant $ : modification du montant
- chaîne % : changement du code TVA
10. Comment réaliser un filtre sur base d'un intervalle ?
Par exemple, dans le but d'obtenir la liste de tous les clients ayant un code postal compris entre 4000 et 5999.
Pour ce faire, il suffit de :
- cliquer sur le bouton "Filtrer" d'une fiche client
- encoder les bornes de l'intervalle séparées par 3 points (4000...5999 dans notre exemple) dans la zone "Code postal"
- cliquer sur le bouton "Chercher".
Les trois petits points permettent d'effectuer un filtrage sur un intervalle.
11. Raccourci pour ouvrir le journal
Compléter la zone « Raccourci » de la séquence concernée avec une valeur correspondant aux boutons « fonction » de votre clavier (F1 à F12).
Attention à ne pas attribuer le même raccourci à deux journaux différents (tous modules confondus).
12. Recherche sur comptes généraux définis par fournisseur
En comptabilité, il est possible de définir une liste de 10 comptes généraux dans la fiche fournisseur. Ensuite, lors de la saisie d'une écriture d'achat, l’utilisateur, via introduction de "0" + "Enter", obtiendra la liste de ces comptes généraux.
A installer :
Lors de l'encodage des écritures d'achats, disposer de dix comptes par défaut associés au fournisseur.
Voir également Trucs et astuces