L'installation des fonctionnalités CRM dans un Mercator existant s'effectue comme suit :
- Effectuer une mise à jour de Mercator.
- Démarrer Mercator : ce démarrage de Mercator peut ajouter des champs dans la database
- Disposer d'un code d'installation disposant de l'option CRM (à installer via le menu "Outils / Outils avancés / Voucher").
- Activer la liaison entre le CRM et les signalétiques souhaités en ajoutant un ou plusieurs champs repris ci-dessous (de type bit) :
- Clients : dans CLI : C_ACT
- Fournisseurs : dans FOU : F_ACT
- Articles : dans STOCK : S_ACT
- 4ème signalétique : dans DEST : D_ACT
- Emballages : dans EMB : E_ACT
- Contacts : dans TACT : T_ACT
- Projets : dans PROJ : P_ACT
- Comptes généraux : dans GEN : G_ACT
- Comptes analytiques : dans ANA : A_ACT
- Démarrer Mercator
- Activer pour un ou plusieurs utilisateurs les droits d'accès sur le module CRM ("Outils / Utilisateurs", onglet "CRM / Général")
- Il convient également de définir les colonnes dans la grille de l'écran "Liste" des prospects.
Via "Outils / Ecrans Listes / Prospects", ajouter (par exemple) les champs standards suivants : - X_NOM char(100)
- X_ADRESSE char(200)
- X_CODEP char(50)
- X_VILLE char(100)