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Installation du CRM dans un dossier Mercator existant

0000002655     -      24/08/2016

L'installation des fonctionnalités CRM dans un Mercator existant s'effectue comme suit :

  • Effectuer une mise à jour de Mercator.
  • Démarrer Mercator : ce démarrage de Mercator peut ajouter des champs dans la database
  • Disposer d'un code d'installation disposant de l'option CRM (à installer via le menu "Outils / Outils avancés / Voucher").
  • Activer la liaison entre le CRM et les signalétiques souhaités en ajoutant un ou plusieurs champs repris ci-dessous (de type bit) :
    • Clients : dans CLI : C_ACT
    • Fournisseurs : dans FOU : F_ACT
    • Articles : dans STOCK : S_ACT
    • 4ème signalétique : dans DEST : D_ACT
    • Emballages : dans EMB : E_ACT
    • Contacts : dans TACT : T_ACT
    • Projets : dans PROJ : P_ACT
    • Comptes généraux : dans GEN : G_ACT
    • Comptes analytiques : dans ANA : A_ACT
  • Démarrer Mercator
  • Activer pour un ou plusieurs utilisateurs les droits d'accès sur le module CRM ("Outils / Utilisateurs", onglet "CRM / Général")
  • Il convient également de définir les colonnes dans la grille de l'écran "Liste" des prospects.
    Via "Outils / Ecrans Listes / Prospects", ajouter (par exemple) les champs standards suivants :
    • X_NOM char(100)
    • X_ADRESSE char(200)
    • X_CODEP char(50)
    • X_VILLE char(100)