Voor de installatie van de CRM-functionaliteiten in een bestaand Mercator-dossier gaat u als volgt te werk:
- voer een update van Mercator uit;
- start Mercator op: hierdoor kunnen velden worden toegevoegd aan de databank;
- zorg ervoor dat u beschikt over een installatiecode met CRM-optie ("Tools / Geavanceerde Tools / Voucher");
- activeer de link tussen de CRM-module en de gewenste informatiebestanden door één of meer van de hieronder vermelde velden toe te voegen (type bit):
- Klanten: in CLI: C_ACT
- Leveranciers: in FOU: F_ACT
- Artikels: In STOCK: S_ACT
- 4e informatiebestand: in DEST: D_ACT
- Verpakkingen: in EMB: E_ACT
- Contactpersonen: in TACT: T_ACT
- Projecten: in PROJ: P_ACT
- Algemene rekeningen: in GEN: G_ACT
- Analytische rekeningen: in ANA: A_ACT
- start Mercator op;
- activeer voor één of meer gebruikers de toegangsrechten voor de CRM-module ("Tools / Gebruikers", tabblad "CRM / Algemeen");
- Tevens moet men de kolommen definiëren in de tabel van het scherm "Lijst" van de prospects.
Via "Extra / Schermen Lijsten / Prospects", (bijvoorbeeld) de volgende standaardvelden toevoegen : - X_NOM char(100)
- X_ADRESSE char(200)
- X_CODEP char(50)
- X_VILLE char(100)