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Transfert d'actions, de contacts et de tiers de document vers une fiche d'un autre signalétique à partir d'une fiche prospect

0000001179     -      29/11/2023

A partir d'une fiche d'un prospect, il est possible de créer quelconque fiche dans un autre signalétique. Ceci via le menu "Prospect / Créer 1 fiche". C'est une façon rapide de transformer un prospect en client.

Hormis le transfert des données de la fiche signalétique, Mercator est capable de

  • transférer les actions du prospect vers la nouvelle fiche signalétique ainsi créée

  • transférer les contacts du prospect vers la nouvelle fiche signalétique ainsi créée

  • associer les éventuels documents de la gescom (ex. opportunités, devis) encapsulés dans des actions sur ce prospect à cette nouvelle fiche signalétique (uniquement disponible si création d'une fiche client ou fournisseur à partir du prospect)
     
  • associer les éventuels projets liés de ce prospect
     
  • transférer les fichiers de ce prospect

Cette 3ème fonctionnalité permet réellement que des documents de la gestion commerciale saisis sur des prospects s'intègrent de façon transparente dans le processus de la gestion commerciale (devis -> facture)

Le sélection de ces possibilités de transfert se fait lors de la validation de la nouvelle fiche signalétique créée à partir du prospect. A ce moment, cette boîte de dialogue est présentée à l'utilisateur.
 

transfert_prospect