Mercator 11.0 : 6 nouveautés CRM font leur apparition

Introduction

6 nouveautés CRM font leur apparition dans votre Mercator 11.0 ! Elles faciliteront votre utilisation de la solution CRM : gérez vos actions clients et développez votre entreprise encore plus intuitivement !

Découvrons-les en détails.

Actions imbriquées jusqu'à 9 niveaux

Précédemment, dans MercatorCRM, il était possible de créer une action “parent” (= niveau 1) et ensuite, de créer des actions “enfants” (= niveau 2) dépendantes de la première. Le nombre de niveaux en cascade était donc limité à 2. A présent, ceci a été étendu jusqu’au maximum de 9 niveaux.

Lors de la création d'une nouvelle action, Mercator proposera toujours uniquement les modèles d’action qui peuvent être existants au niveau auquel l’action viendra s’imbriquer.
Il ne vous reste donc plus qu’à dessiner le “parcours total d’une action” et les différentes imbrications de niveaux.

Pour aller plus loin

Pré-compléter le client/le fournisseur dans une action liée à un document

Dans un document de vente ou d’achat, il est possible d’ajouter un objet qui présente toutes les actions liées à ce document et qui permet d’en réaliser de nouvelles :

Et lors de la création de nouvelles actions, le client/le fournisseur de l’action peut être pré-complété avec le client/l’action du document ouvert.

Pour aller plus loin

A partir d’une action, possibilité de transformer le document

Lors de la création/réalisation d’une action, il est possible d’encapsuler un document de la gestion commerciale lié à celle-ci.

Une nouvelle propriété (ShowTransform : true) permet désormais, lorsqu’on ouvre ce document directement à partir de l’action, de disposer du bouton “Augmenter statut” afin de faire évoluer le document.
Exemple métier : Un commercial dispose une action “Faire un devis pour le client X”. Dans celle-ci, il a encapsulé le document “Devis” qu’il a réalisé. Quelques jours plus tard, le client téléphone et confirme qu’il accepte le devis. Dans son action, le commercial ouvre le devis et peut directement augmenter celui-ci en commande.

C’est un raccourci.

A partir d'une action, pouvoir revisualiser un document qui a été augmenté de statut

Cette fonctionnalité concerne à nouveau un document encapsulé dans une action. Celui-ci peut avoir été augmenté de statut car il a continué d’évoluer.

En activant une propriété (TransformedDocument = True), si un document est consulté à partir d'une action, cette action le montrera désormais au statut actualisé à l'instant T.
Exemple métier : Le client appelle à nouveau le commercial car il a une question à propos de son devis. Le commercial reprend son action “faire un devis” et peut désormais réouvrir le document “Commande” même si celui-ci n’est plus le devis initial.

Déterminer la durée par défaut d’une action

Bon nombre d’actions comporte des indications de type “Moment 1” et “Moment 2”, par exemple pour définir le début et la fin d’un rendez-vous.

Pour pouvoir alimenter automatiquement la valeur “Fin” sur base de ce qui a été indiqué dans “Début” et ainsi, économiser du temps, vous pouvez à présent fixer une durée par défaut de l’action.

Comment faire : Dans outils > Paramètres > Modèles d’actions, alimentez le champ “Ajouter minutes”. Le moment “Fin” sera alors automatiquement incrémenté de cette valeur, par rapport au moment “Début”

Filtrer les actions par catégorie de modèle dans la grille de signalétique

Vous pouvez à présent classer ces actions dans des catégories différentes.

Ensuite, vous pouvez déterminer quelle(s) catégorie(s) d’actions peut/peuvent être présentée(s) à quel moment ou à qui en déterminant les catégories à afficher ou celles à masquer.

Ainsi, “l'espace de travail” de chaque département ou de chaque utilisateur peut être réduit à ce qui lui est nécessaire.

Pour aller plus loin

Conclusion

Ces fonctionnalités vous intéressent et vous êtes en version 11.0 ? Contactez votre chef de projet ou votre revendeur pour les fonctionnalités qui nécessitent une installation. Les autres sont déjà à votre disposition après une mise à jour.