Mercator 11.0: 6 nieuwe CRM-functies

Introductie

6 nieuwe CRM-functies werden toegevoegd aan Mercator 11.0! Ze zullen het gebruik van de CRM-oplossing eenvoudiger en doeltreffender maken: beheer uw klantenacties en ontwikkel uw business nog intuïtiever!

Ontdek ze hier in detail.

Geneste acties tot 9 niveaus

Vroeger was het in MercatorCRM mogelijk om een “parent”-actie te creëren (= niveau 1) en dan “child”-acties te creëren (= niveau 2) die afhankelijk waren van de eerste. Het aantal cascadeniveaus was dus beperkt tot 2. Dit is nu uitgebreid tot een maximum van 9 niveaus.

Wanneer je een nieuwe actie aanmaakt, zal Mercator altijd alleen die actie-types voorstellen die mogelijk zijn op het niveau waarop de actie genest wordt.
Het enige wat je nog hoeft te doen is het “totale pad van een actie” en de verschillende geneste niveaus te tekenen.

Om verder te gaan

De klant/leverancier vooraf invullen in een actie die is gekoppeld aan een document

In een verkoop- of aankoopdocument is het mogelijk om een tabblad toe te voegen dat alle acties toont die aan dit document zijn gekoppeld en waarmee nieuwe acties kunnen worden uitgevoerd :

Wanneer nieuwe acties worden aangemaakt, kan de klant/leverancier van de actie vooraf worden ingevuld met de klant/actie van het openstaande document.

Voor meer informatie

Een document transformeren vanuit een actie

Bij het maken/uitvoeren van een actie is het mogelijk om een document uit het commercieel beheer (aan- of verkoop) dat eraan gekoppeld is 'in te kapselen'.

Een nieuwe eigenschap (ShowTransform : true) betekent dat wanneer dit document direct vanuit de actie wordt geopend, de knop “Status verhogen” kan worden gebruikt om het document te transformeren.
 Praktisch voorbeeld : Een verkoper heeft een actie genaamd “Maak een offerte voor klant X”. In deze actie heeft hij het document “Offerte” ingekapseld dat hij heeft gemaakt. Een paar dagen later belt de klant en bevestigd dat hij de offerte accepteert. In zijn actie opent de verkoopassistent de offerte en kan deze direct verhogen naar een order.

Het is een handige shortcut!

Een actie gebruiken om een document te openen waarvan de status is opgewaardeerd

Deze functie heeft opnieuw betrekking op een document dat is ingekapseld in een actie. De status kan verhoogd zijn doorheen de bedrijfsprocessen.

Door een eigenschap te activeren (TransformedDocument = True), als een document wordt bekeken vanuit een actie, zal deze actie het nu tonen in de bijgewerkte status op een tijdstip X.
 Praktisch voorbeeld : De klant belt de verkoper opnieuw omdat hij een vraag heeft over zijn offerte. De verkoper hervat zijn actie “offerte maken” en kan nu het document “Order” opnieuw openen, ook al is het niet langer de oorspronkelijke offerte.

De standaardduur van een actie bepalen

Veel acties bevatten “Moment 1” en “Moment 2” indicatie:, bijvoorbeeld om het begin en einde van een afspraak te definiëren.

Om de waarde “Einde” automatisch te kunnen invullen op basis van wat er bij “Start” is aangegeven en zo tijd te besparen, kun je nu een standaardduur voor de actie instellen.

Hoe doe je dat? : Vul in "Tools" > "Setup" > "Acties Modellen" het veld "Minuten toevoegen" in. De “Eind”-tijd wordt dan automatisch verhoogd met deze waarde ten opzichte van de “Start”-tijd.

Acties filteren op modelcategorie in het informatiescherm

U kunt deze acties nu indelen in verschillende categorieën.

U kunt bepalen welke categorie(ën) van acties op welk moment of aan wie kunnen worden gepresenteerd door te bepalen welke categorieën moeten worden weergegeven of welke moeten worden verborgen.

Op deze manier kan de “werkruimte” van elke afdeling of gebruiker worden teruggebracht tot wat nodig is.

Voor meer informatie

Conclusie

Bent u geïnteresseerd in deze functie en gebruikt u versie 11.0? Neem contact op met uw projectmanager of reseller voor functies die geïnstalleerd moeten worden. De andere functies zijn al beschikbaar na een update.