Peppol en pratique : réponses à des questions concrètes

Pour cela, deux solutions :

Via Mercator :

Sur le champ "Numéro de TVA" d'une fiche-client ou fournisseur, effectuez un clic-droit et sélectionnez dans le menu ouvert "Vérifier présence Peppol". Mercator interroge alors le réseau Peppol.

Via l'annuaire Peppol :

Peppol met à disposition un annuaire public permettant de rechercher un participant via son nom, son adresse ou son Peppol ID :
👉 https://directory.peppol.eu/public

⚠️ Lors de votre inscription sur Peppol, vous avez encodé certaines informations (nom du contact, email, téléphone…).
Ces informations ont donc désormais été rendues publiques par Peppol, pour constituer cet annuaire.
Suite à ce changement, Mercator affiche désormais un message d’avertissement à l'enregistrement de ces informations dans le logiciel.
Vous pouvez vérifier ou corriger vos données via Mercator > Outils > Paramètres > Identification Peppol.

La réponse est simple : parce que votre fournisseur n'a pas inclus de PDF dans sa facture électronique.
Bien que les bonnes pratiques exigent la mise à disposition du PDF (car il permet une visualisation aisée du contenu de la facture, améliore sa compréhension et participe à la facilitation de la transition vers une gestion encore plus digitale), son absence n'est techniquement pas bloquante lors de l'envoi au format Peppol.

👉 Que faire ?

Demandez à votre fournisseur de vous fournir une facture électronique avec ce PDF. Le cas échéant, refusez cette facture.

👉 Que fait déjà Mercator pour vous aider en pareille situation ?

Dans ce cas de figure et afin d'assurer le confort de nos utilisateurs, Mercator génère un fichier PDF qui reprend la plupart des zones habituellement utilisées dans le XML.
💡 Ce PDF ne peut pas être considéré comme la facture de votre fournisseur, il s'agit uniquement d'une aide à la consultation des données.

Lors des envois via Peppol, Mercator inclut toujours le fichier PDF.

En savoir plus : Pour quelle raison certaines factures reçues via le réseau Peppol ne comportent-elles pas de document PDF joint ?

Dans l’historique client (accessible notamment via Fenêtres > Historique client), une icône Peppol est affichée sur tous les documents déjà envoyés via le réseau.

💡 Le saviez-vous ?

Il est possible de masquer les documents déjà envoyés afin de ne visualiser que ceux qui restent à transmettre. Lorsque vous consultez l’historique des documents dans la gestion commerciale, activez le panneau latéral droit et cochez le critère “Pas envoyé Peppol”.

Dans de nombreuses organisations (groupes de sociétés, fiduciaires, structures multi-dossiers), un même Mercator est utilisé pour plusieurs entités juridiques.

📨 Envoi des factures via Peppol :

Il est possible d'émettre et de recevoir des factures Peppol pour chacune d'elles, au sein du même Mercator. Les prérequis sont les suivants :

• Acquérir autant de fois le module Peppol Mercator que de sociétés que l'on souhaite inscrire ;
• Pour chacune, compléter les paramètres d'inscription ;
• Lier chaque séquence de facture ou de note de crédit à la bonne société

Les factures envoyées seront ainsi associées à la société concernée.

📩 Réception des factures via Peppol :

Par défaut, la PeppolBox d'un dossier reçoit tous les messages Peppol associés à la licence Mercator, donc tous les documents pour tous les sous-dossiers. Mais il est possible d'ajouter des restrictions de réception pour filtrer les documents.

Plus d’informations : Comment envoyer et recevoir des factures au nom de plusieurs sociétés dans le réseau Peppol ?

Lors de l’import d’une facture, Mercator tente d’associer automatiquement les articles reçus à ceux présents dans votre base. La reconnaissance se fait progressivement (clés internes, référence fournisseur, nom de l’article).

👉 Si un article n’est pas reconnu, plusieurs comportements sont possibles :

• association manuelle ;
• création automatique d’un nouvel article ;
• association à un article générique ;
• ou désactivation de la reconnaissance.

Pour les factures de frais généraux, la reconnaissance d'articles est moins pertinente.
Ces factures contiennent généralement de nombreuses lignes de détail (prestations, fournitures, main-d’œuvre…), alors qu’en comptabilité, une imputation simplifiée sur un ou plusieurs comptes généraux est généralement suffisante.

👉 En pratique :

• Factures de marchandises ➡️ import en gestion commerciale
• Factures de frais généraux ➡️ import direct en comptabilité

Plus d’informations : Réception de factures électroniques (gestion commerciale) | Considérations à propos de l'import d'eInvoices en gestion commerciale

Oui. En comptabilité, Mercator propose deux modes d’import :

• 📄 Imputation unique, par taux de TVA : c'est le compte général mentionné dans la fenêtre d'import qui sera utilisé pour tous les articles.
• 📦 Imputation par article, permettant d’associer chaque article à un compte général spécifique : pour cela, il faut ajouter une nouvelle grille dans le signalétique “Fournisseurs” pour lister les références souhaitées et leur compte général. Lors de l’import, l’association aux comptes généraux est reprise pour chaque article, dans l’onglet “Articles” de la fenêtre. Il est encore possible de les éditer.

Détails techniques : Réception de factures électroniques (comptabilité)

Dans certains secteurs, la facture est émise par le client au nom du fournisseur : on parle de self-billing ou bordereau d’achat (ex. : énergie, certificats verts).

Mercator permet l’émission de ce type de facture via Peppol, avec un format adapté, pour gérer cette situation particulière.

En savoir plus : Export vers Peppol : self-billing

Oui, il est possible de filtrer le contenu de la PeppolBox en fonction de la nature des documents (factures et notes de crédit, réponses sur facture, message level response). Pour ceci, effectuez un clic-droit sur la PeppolBox et sélectionnez le type souhaité dans le menu ouvert.