In Mercator is het mogelijk om de bestemming van de functionaliteit "Verzenden" in het Mercator-menu "Bestand" te wijzigen. Standaard gebruikt deze functionaliteit een e-mailaccount die voorkomt op de werkpost van de gebruiker (doorgaans Outlook®). Voortaan is het ook mogelijk om niet langer Outlook te gebruiken, maar de actie "SMTP-mail verzenden" die werd geïnstalleerd in het CRM-programma van Mercator.
Om deze optie te activeren, volstaat het de actie "SMTP-mail verzenden" (of een andere actie met een gelijkaardige werking) te selecteren in "Tools / Opties / Overige: Mail verzenden via CRM-actie". De actie is enkel beschikbaar in deze lijst als ze niet beperkt is tot enig specifiek informatiebestand (zie de parameterinstelling van de acties in "Tools / Setup / Actiemodellen" - veld "Informatiebestand" op < ALLE > instellen).
De volgende e-mails zullen dan worden verzonden als acties die rechtstreeks gelinkt zijn aan het respectieve informatiebestand:
- verkoop: klantenfiche
- aankoop: leveranciersfiche
- herinnering: klantenfiche
De andere e-mails omvatten de acties die niet gelinkt zijn aan enig informatiebestand.
De verzending van de e-mails via CRM gebeurt op dezelfde manier als bij een verzending via Outlook, nl. de gebruiker moet de actie valideren om de mail te verzenden (Opgelet: als de parameterinstelling van deze actie dit voorziet, moet het vakje "Voltooid" eventueel aangevinkt zijn om de e-mail ook effectief te kunnen verzenden).